Внедрение CRM — удалённая работа в Москве

С системой будет работать: Доработка по ТЗ. Всего сотрудников: 25 человек. Техническое задание на доработку CRM Битрикс24 1. Создать смарт-процесс «Проекты» Необходимо создать отдельный смарт-процесс «Проекты». Одна карточка смарт-процесса должна соответствовать одному проекту или объекту. К ней должны привязываться все обращения и сделки, которые относятся к этому проекту, независимо от: воронки; источника обращения; участника проекта; ответственного менеджера. Например, по одному объекту могут отдельно обратиться заказчик, монтажная организация и дилер. В CRM будут созданы разные сделки, но все они должны быть связаны с одной карточкой проекта. Поля карточки проекта Название проекта. Заказчик. Адрес объекта. Город или регион. Тип объекта. Статус проекта. Главный ответственный за проект. Дилер или дистрибьютор. Планируемая сумма. Планируемая дата реализации. Комментарий. Финальный перечень полей согласовать перед настройкой. Связь с другими сущностями CRM В карточке проекта должны отображаться все связанные: лиды; сделки; контакты; компании. По каждой связанной сделке необходимо видеть: название; воронку; текущую стадию; ответственного менеджера; сумму. 1.2. Добавить поле «Проект» в лиды и сделки Добавить поле «Проект» с привязкой к смарт-процессу «Проекты». Поле добавить: в карточку лида; в сделки воронки «Проект / закладка в проект»; в сделки воронки «Прямые продажи»; в сделки воронки «Канал сбыта / Дилер». Менеджер должен иметь возможность найти существующий проект и привязать к нему лид или сделку. Если нужного проекта нет, менеджер должен иметь возможность создать новую карточку проекта. При переносе лида или сделки между воронками привязка к проекту должна сохраняться. 1.3. Настроить робота «Выберите проект» Настроить проверку заполнения поля «Проект». Если поле не заполнено, робот должен: Создать менеджеру задачу «Выберите проект». Отправить уведомление ответственному. Попросить найти существующий проект или создать новый. Не позволять перевести лид или сделку на следующую согласованную стадию до заполнения поля. Робот должен срабатывать: при квалификации лида; при создании сделки вручную; перед переводом сделки на ключевую стадию; при переносе сделки из одной воронки в другую. Проверка существующих проектов При наличии технической возможности настроить поиск похожих проектов по: названию проекта; названию заказчика; адресу объекта; ИНН компании. Если найдено совпадение, менеджеру необходимо показать предупреждение о возможном дубле. Автоматически объединять карточки без проверки менеджером не нужно. 2. Добавить маркетинговые поля 2.1. Источник графика Добавить поле «Источник графика». Это укрупненный источник, который будет использоваться в сквозной аналитике и отчетах. Предварительный список значений: Реклама. SEO. Отдел продаж. Рекомендации. Партнеры. Дилеры. Выставки. Прочее. Поле должно хранить первичный источник привлечения клиента. Если клиент впервые пришел с рекламы, значение «Реклама» должно сохраниться за контактом и компанией и не меняться при повторных обращениях. 2.2. Поле «Источник» Добавить поле «Источник». Поле хранит конкретный маркетинговый источник, через который клиент впервые был привлечен. В отличие от поля «Источник графика», здесь указывается не укрупненная категория, а конкретный канал. Пример значений Яндекс Директ Google Ads Органический поиск Яндекс Органический поиск Google Дилер Партнер Рекомендация Выставка Холодный поиск Другая рекламная площадка По меткам будет выставляться автоматом источник - дописать!! 2.3. Поле «Канал обращения» Добавить поле «Канал обращения». Поле показывает, каким способом поступило конкретное обращение, по которому создается лид или сделка. Это поле может изменяться при каждом новом обращении клиента. Пример значений Форма на сайте Входящий звонок Электронная почта Прямое обращение к менеджеру Онлайн-чат Мессенджер Ручное создание сделки 2.4. Логика заполнения Первое обращение Клиент впервые оставил заявку через Яндекс Директ. В CRM должны заполниться поля: Источник графика — Реклама Источник — Яндекс Директ Канал обращения — Форма на сайте Повторное обращение Через несколько месяцев тот же клиент написал менеджеру напрямую на электронную почту. При создании новой сделки должно получиться: Источник графика — Реклама Источник — Яндекс Директ Канал обращения — Электронная почта Таким образом, первоначальный источник привлечения сохраняется, а отдельно фиксируется способ поступления нового обращения. 2.5. Правила заполнения Для нового клиента При первом создании контакта или компании: заполняется поле «Источник графика»; заполняется поле «Источник»; заполняется поле «Канал обращения». Для существующего клиента При повторном обращении: поле «Источник графика» не изменяется; поле «Источник» не изменяется; в новую сделку автоматически подставляются значения из контакта или компании; поле «Канал обращения» заполняется по новому обращению. Если в карточке контакта или компании поля «Источник графика» и «Источник» отсутствуют или не заполнены, допускается их заполнение данными первого обнаруженного обращения. 3. Добавить поле «Сегмент клиента» Добавить поле «Сегмент клиента» в формате списка. Предварительные значения: Заказчик. Монтажная организация. Дилер. Дистрибьютор. Проектировщик. Системный интегратор. Производитель щитового оборудования. OEM-производитель. Промышленное предприятие. Прочее. Поле заполняется менеджером во время квалификации лида. Перед переводом квалифицированного лида в сделку поле должно быть обязательным. Значение необходимо передавать: в сделку; в контакт; в компанию. Это будет отдельно, ориентир 15 тыс. Нужно доступ еще к админке сайта. В идеале к хостингу. 4. Настроить интеграцию форм сайта с CRM Все заявки с форм сайта должны автоматически создавать лид в Битрикс24. В лид необходимо передавать: имя; телефон; электронную почту; название компании; комментарий; выбранную услугу или товар; название формы; страницу отправки формы; utm_source; utm_medium; utm_campaign; utm_content; utm_term; yclid; referrer; ClientID Яндекс Метрики — при наличии. При создании лида необходимо автоматически: установить источник обращения «Сайт»; определить «Источник графика» и «Источник» по UTM-меткам; проверить наличие существующего контакта по телефону и электронной почте; не перезаписывать первичный источник существующего контакта; назначить ответственного по действующим правилам распределения лидов.

Настроить установленную CRM. С системой будет работать: логистика. Всего сотрудников: 50 человек. Есть Б24 облако и 1С:УНФ. Область - мелко-серийное производство. Необходимо интегрировать 1С и Б24 по номенклатуре. Например. Есть изделие (товар). В него входят 5 комплектующих узлов, в которые, в свою очередь, входят еще по 5 единиц номенклатуры. Необходимо, чтобы 1С передавала данные в Б24 в соответствии с выше указанной спецификацией об остатках ТМЦ на складах. В последствии данная номенклатура должна двигаться в логике перемещения по производственному процессу, настроенному в Б24. Производственный процесс будет реализован в Сделках в соответствующих стадиях. Условия взаимодействия: 1. Работа на субподряд только по договору субподряда. 2. Требуется ориентировочная стоимость в соответствии с озвученной задачей для планирования бюджета. 3. Требуются стартовые требования к заказчику по состоянию/тарификации/доп. модулям ПО (1С преимущественно, по Б24 все понятно).

С системой будет работать: руководство, отдел продаж, логистика, маркетинг. Всего сотрудников: 8 человек.

С системой будет работать: Все. Всего сотрудников: 100 человек. Требуется доработка Битрикс24: добавить в список задач новую колонку «Результат задачи», в которой будет отображаться последний добавленный результат выполнения задачи. Необходимо реализовать получение данных результата задачи и вывод в стандартном списке задач без нарушения текущей логики работы. Поле "результат задаи" я уже смог добавить через /bitrix/modules/tasks/lib/grid/task/grid.php, но нудна помозь в заполнении этого параметра данными.

С системой будет работать: техподдержка. Всего сотрудников: 50 человек. Ожидаемый результат: Акт аудита с подробным описанием выявленных проблем для каждого модуля и системы в целом. Детализированный отчет о неисправностях, сбоях, ошибках в логах и узких местах производительности. Перечень рекомендаций по устранению выявленных проблем и восстановлению корректной работы модулей.

С системой будет работать: Уточню. Всего сотрудников: 3 человека. Пожелания и особенности: Без постоянного сопровождения , только Настроить систему Обучить сотрудников Прислать видео обучающее Переодически давать по мере необходимости доп консультации ( за отдельную плату) Подключить в будущем ИИ специалиста.