Настройка Битрикс24 — удалённая работа в Москве

С системой будет работать: служба персонала. Всего сотрудников: 10 человек. Пожелания и особенности: Нужно настроить корпоративную воронку продаж в Bitrix24 и автоматическую обработку лидов из трёх разных форм. Ниже — полное ТЗ. 1. Общий принцип работы У нас будет три разные CRM-формы, но все они должны создавать единый тип лида в одной воронке «Корпоративные продажи», с указанием источника: Форма на сайте — кнопка «Оформить корпоративный заказ». Форма из Instagram-бота — бот отправляет ссылку на форму, после заполнения нужно автоматически отправлять лид-магнит (PDF/файл). Форма из лид-магнита — внутри самого PDF есть кнопка «Оформить заказ», по ней идёт переход на третью CRM-форму. Все лиды после обработки менеджером должны переводиться в сделку в воронку «Корпоративные продажи». 2. Требуется создать и настроить 3 CRM-формы 2.1. Форма «Корпоративный заказ» (с сайта) Назначение: собирает заявки с сайта daroo. Поля формы: Имя Телефон Email Компания Комментарий Количество сотрудников Интересуемый продукт (выпадающий список) Согласие с политикой Сбор UTM-меток Требования: Форма должна создавать лид в статусе: Новый лид Источник: Лид с сайта Автоматическое назначение на менеджера Уведомление менеджеру в Битрикс (или в общий чат) 2.2. Форма из Instagram-бота (для рекламы) Сценарий: Реклама ? человек попадает в Instagram-бот ? бот отправляет ссылку на форму ? человек заполняет ? ему автоматически отправляется лид-магнит (файл). Требования: После отправки формы автоматически отправлять e-mail с вложением/файлом лид-магнита (через роботов). Создавать лид в статусе Новый лид. Источник: Instagram bot ? Лид-магнит. Назначение менеджера + уведомление. UTM сбор обязателен. 2.3. Форма из лид-магнита (когда человек переходит из PDF) Сценарий: в самом лид-магните есть кнопка ? ведёт на вторую форму, цель — оформить корпоративный заказ. Требования: Создание лида в статусе Новый лид. Источник: Переход из лид-магнита. Автоматическое уведомление менеджеру. UTM сбор. 3. Настройки воронок в CRM 3.1. Воронка «Лиды ? Корпоративные» Этапы: Новый лид Первичный контакт Нецелевой лид (отсев) Что нужно настроить: Робот: авто-назначение ответственного Робот: уведомление в чат Робот: создание задачи менеджеру «Связаться в течение 30 минут» Поля: добавить обязательное поле «Источник лида» (авто-заполнение) 3.2. Воронка «Сделки ? Корпоративные продажи» Этапы, как на моём скриншоте: Новая сделка Отправлено предложение Согласование Принимают решение Выставление счёта Ожидаем оплаты Успех Провал Дополнительные каналы: Отказники (вторая попытка, третья попытка) Постоянные (повторные сделки) Требования по автоматизации: При переносе лида в сделку — автосоздание сделки. Проставление источника. Напоминания менеджеру на каждом этапе. Перенос между стадиями по кнопке. Робот “Если нет активности X часов — создать задачу“. 4. Требования по антидублям и корректной базе Включить проверку дублей по телефону и e-mail. Если клиент ранее оставлял заявки — объединять в одну карточку. Чтобы не создавались новые лиды от существующих клиентов, а подхватывались их сущности. 5. Интеграции и дополнительные требования Корректная передача UTM-меток из всех трёх форм. Поле «Источник лида» должно проставляться автоматически. Возможность легко менять файл лид-магнита. Возможность подключить формы через iframe на сайт. Защитить формы от спама (captcha/bx protection). 6. Ожидаемый результат от специалиста Все три формы собраны, красиво оформлены и корректно подключены. Все три формы создают лиды в нужную воронку с правильным источником. Автоматическая отсылка лид-магнита работает стабильно. Настроена воронка лидов + автозадачи. Настроена воронка сделок. Настроены роботы, напоминания, уведомления. Настроена антидубликация. Процесс работает: форма ? лид ? менеджер ? сделка ? оплата.